AI数据中心抢占存储资源，手机行业正在为此付出代价。
全球智能手机市场在2026年第二季度遭遇重挫。据Counterpoint Research 7月13日发布的初步数据，Q2全球智能手机出货量同比下滑11%，创下2013年以来最低的二季度水平。
这场下滑的根源，指向同一个幕后推手：存储芯片。DRAM和NAND价格持续攀升，直接推高手机物料成本，厂商将压力转嫁给消费者，入门和中端机型首当其冲。
市场格局随之分化。三星重夺全球第一，苹果市占率创季度新高，其他多个手机品牌则承受了最惨烈的出货下滑。
存储危机：从零部件问题演变为需求危机理解这轮下滑，需要先理解存储芯片的逻辑。
DRAM和NAND是手机的核心零部件，相当于手机的"内存"和"硬盘"。过去一年，AI数据中心对存储芯片的需求爆炸式增长，存储供应商将产能优先分配给利润更高的数据中心客户，消费电子端的供应随之收紧，价格持续上涨。
成本压力沿产业链向下传导：厂商物料成本（BOM）上升，被迫对终端产品提价，尤其集中在价格敏感的入门和中端机型。这类机型恰恰占据全球智能手机出货量的大头。
Counterpoint高级分析师Shilpi Jain直言："全球存储危机已经超越其他所有因素，成为智能手机行业最大的单一拖累。去年还只是零部件问题，现在已经演变成全面的需求危机。"
她进一步指出，入门和中端设备"在原有价位上已经结构性地不可行"。面对这一困境，各厂商应对策略不一：有的选择涨价并承受利润压力，有的延长旧款机型生命周期并以促销留住预算有限的买家，还有的直接削减新品发布和生产计划。
雪上加霜的是，中东地缘政治紧张局势推高了油价和运输成本，进一步抬升手机售价。与此同时，全球经济增速放缓、通胀高企、消费者信心跌至低谷，价格敏感型买家受到的冲击最为直接。
三星重夺第一，苹果市占率创新高在整体下行的市场中，头部品牌的表现出现明显分化。
三星以24%的市占率重夺全球第一，且是前五大品牌中同比增速最强的。Galaxy S26系列的放量是主要驱动力，其中Ultra版本表现尤为突出，隐私显示屏和AI功能获得市场认可。三星在印度和中东市场表现相对稳健，得益于更好的产品供应、较少的涨价动作以及积极的夏季促销。此外，三星的垂直整合优势和扩充后的AI产品线，也帮助其在入门和中端需求疲软的环境下维持了增长。
苹果出货量同比增长3%，Q2市占率首次达到20%。值得注意的是，苹果是本季度唯一未对智能手机产品提价的主要厂商。iPhone 17系列持续热销，保持全球出货量最高机型的地位。不过，今年中国区出货量同比仍有下滑。
Counterpoint同时指出，苹果预计将在今年秋季发布下一代iPhone时上调售价。
其他厂商出货量明显下滑多个手机品牌出货量录得两位数的同比出货量下滑，是前五大品牌中跌幅最惨的。
而小米通过精简产品组合、放宽零售商融资条件来保住出货量，最终维持了12%的市占率。高端方面，Redmi Note 15系列、Redmi K90和小米17系列带来了一定增量。
OPPO和vivo则分别以11%和8%的市占率排名第四和第五。
此外，谷歌和华为逆势增长，Q2出货量分别同比上涨16%和6%。谷歌的增长由Pixel 10和10a在成熟市场的表现驱动，华为则依靠Mate 80系列、Nova 15以及新发布的Enjoy 90系列实现增长。
全年展望：下滑14%，复苏遥遥无期Counterpoint对2026年全年的判断并不乐观。
该机构维持全年全球智能手机出货量下滑约14%的预测，并预计全球存储短缺将持续至2027年。
在此背景下，厂商策略预计将进一步向"重价值、轻出货量"倾斜：削减低利润机型，调整配置和存储层级，加大翻新机和上代机型的比重以留住预算有限的买家。高端化趋势预计在年内保持相对韧性，分期付款、生态系统黏性和AI零售体验将是支撑因素。
但Counterpoint的结论清晰而直接："在存储供应条件大幅改善之前，整体需求复苏不太可能出现。"
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